Brian og Connie, ejere af driftsvirksomheden WICOtech, har gennem samarbejdet med Pilea Finance & Business opnået en klar struktur i deres formueplan og skabt en solid base for deres virksomhed og privatøkonomi. For at styrke deres økonomiske fundament har ejerparret investeret i flere ejendomme samt opbygget en portefølje med forskellige typer investeringer. De har valgt en strategi, der kombinerer stabilitet med muligheder for vækst.

Da Pilea kontaktede Brian, var dialogen om generationsskifte allerede i gang med hans revisor. Brian investerede i forvejen i værdipapirer og ejendomme. Han takkede dog alligevel ja til at mødes med Mia Markussen, uvildig rådgiver i Pilea. På første møde blev det klart at der var potentiale for at optimere de finansielle løsninger og sikre struktur og overblik i deres samlede økonomi. 

Snakken om et generationsskifte var allerede igangsat da Pilea kom ind i billedet, men Brian og Connie mente at det var en god idé at få Pilea til at se på dette også, så de på den måde var sikre på at både de og deres børns fremtid var sikret. Det er vigtigt for parret at sikre en smidig overdragelse af virksomheden til næste generation. Med Pileas rådgivning bliver der udarbejdet en langsigtet strategi, der tager højde for familiens behov og virksomhedens fremtidige vækst.

"Det er vigtigt for os at finde en balance mellem vores egne ønsker og vores børns fremtidige muligheder," fortæller Brian. "Pileas rådgivning kommer til at hjælpe os med at strukturere en plan, der føles rigtig for hele familien."

For at styrke deres økonomiske fundament har Brian og Connie investeret i flere ejendomme samt opbygget en diversificeret investeringsportefølje. De har valgt en strategi, der kombinerer stabilitet med vækstpotentiale.

"Vi har nu en portefølje og ejendomsinvesteringer, der både giver os tryghed og mulighed for at skabe vækst. Pilea har hjulpet os med at finde de rette løsninger," forklarer Brian.

Brian og Connie fremhæver Pileas helhedsorienterede tilgang som en af de største fordele ved samarbejdet. "Det, der virkelig gør en forskel, er deres evne til at forstå både vores private og professionelle behov," forklarer Brian. "De tænker fremad og giver os værktøjer til at træffe bedre beslutninger." 

Pileas tilgang er anderledes end mange traditionelle rådgivere. Ved at fokusere på både privatøkonomi og virksomhedsøkonomi har parret fået det samlede overblik, de manglede.

"Vi har tidligere haft svært ved at få samlet det hele – banken og revisorerne ser typisk kun på dele af økonomien. Med Pilea har vi endelig fået et helhedsperspektiv, der tager højde for både os som privatpersoner og virksomhedsejere," siger Brian.

Med hjælp fra Pilea er Brian og Connie nu klar til at tage næste skridt på deres rejse. De har skabt et solidt fundament, der gør det muligt at fokusere på både virksomhedens vækst og deres privatøkonomiske mål.

"Pileas rådgivning har givet mig et klart overblik og de værktøjer, jeg havde brug for, til at tage bedre beslutninger. Det har gjort en stor forskel," afslutter Brian.