Family Office og helhedsorienteret rådgivning
– En klar vej til økonomisk ro
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere struktureret strategi som kunne sikre deres formue i fremtiden. Med Pileas rådgivning fik de en skræddersyet formueplan, der optimerede deres investeringer både på Holding midler samt pensionsopsparing, samtidig med at deres opsparing og aktiver blev fremtidssikret. Pileas helhedsorienterede tilgang gav dem økonomisk ro og en klar strategi for deres fremtid. "Det har gjort en verden til forskel at have en klar plan og en rådgiver, vi kan stole på," siger Henrik.
En formueplan der skaber værdi
Efter en indledende dialog med Pilea valgte de at tage første skridt mod en mere helhedsorienteret tilgang til deres økonomi gennem Family Office. Med Pilea som rådgiver fik Henrik og Lone udviklet en skræddersyet formueplan, der tog udgangspunkt i deres unikke behov. Planen fokuserede på at optimere deres økonomi og fremtidssikre deres aktiver. Den inkluderede blandt andet:
- Analyse af deres samlede økonomi. Her analysere Pilea både aktiver og passiver på familiens samlede formue.
- Optimerings forslag på SKAT, pension, Holding og drift.
- Oplæg til en konkret investeringsstrategi på både værdipapirer og ejendomme.
Mia Markussen, direktør for Family Office, forklarer: "Vi arbejder tæt sammen med Henrik og Lone for at skabe en økonomisk plan, der reflekterer deres behov og mål. Det handler ikke kun om at optimere økonomien, men også om at skabe tryghed og overblik."
Resultater med langtidseffekt
Henrik og Lone oplever nu en økonomisk struktur, der giver dem ro i maven og overblik over deres aktiver. De har fået en rådgivningspartner, som ikke kun fokuserer på tal, men også på, hvordan deres økonomi kan understøtte deres livsstil og fremtidige drømme. "Det har gjort en verden til forskel at have en klar plan og en rådgiver, vi kan stole på," udtrykker Henrik.
Ønsker du rådgivning der gavner dig og din forretning? Så klik ind og læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på rette vej. Vores uvildige rådgivning er din garanti for de bedst mulige løsninger.
Daniel Høj
Læs flere cases her
Family Office og helhedsorienteret rådgivning – En klar vej til økonomisk ro
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere struktureret strategi som kunne sikre deres formue i fremtiden.
Salget af Notio – Fra livsværk til ejerskifte
Kasnæs parret ønskede at trække sig fra den daglige drift af deres virksomhed, Notio. Med Pileas hjælp blev salgsprocessen gennemført professionelt fra start til slut, og det rette match blev fundet i Unique Furniture A/S.
Investeringer i aktier og ejendomme – En strategi for stabilitet og variation
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere stabil og omkostningseffektiv investeringsstrategi. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Case: Fra helhedsorienteret rådgivning til generationsskifte med Pilea
Henrik og Lone Kasnæs har med Pileas hjælp optimeret deres finansielle løsninger og sikret de mest mulige optimale løsninger. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Hvordan Pilea hjalp en skolelærer der også er ejerleder
Mange tror, fejlagtigt at økonomisk rådgivning kun er for de formuende, men det er en fejl. Uanset hvem du er, kan vi give dig den tryghed og klarhed, der gør en forskel for din familie og fremtid. Ligesom Søren Peter Dalby Andersen og hans familie.
Strategisk opkøb sikrer Fink Koncernen en solid fremtid
På under en måned sikrede Fink Koncernen en strategisk jordbank gennem et vellykket opkøb, med assistance fra Pilea Finance & Business A/S.
Sparede 766.268 kr. på sine investeringer
En af vores samarbejdspartnere havde 3.2 mio. kr. investeret i aktier og obligationer igennem banken.
Fik frigjort 23 millioner kroner
Ved at aktivere familien Christiansens friværdier og optimere deres værdipapirdepot, frigjorde vi 23 millioner kroner til investering i et ejendomsprojekt.
Realisering af sommerhusdrøm og udvidelse af forretningen
Ole Nielsen stod over for en udfordring med at balancere to store ambitioner: opstart og udvidelse af virksomheden samt køb af et sommerhus sammen med konen.
Overblik og optimering af ejendomsselskabers likviditet og byggestyring
En samarbejdspartner med 8 ejendomsselskaber, der tilsammen forvalter over 100 lejemål, havde behov for en holistisk tilgang til deres økonomiske styring og likviditetsplanlægning.
Strategisk rådgivning sikrer ejendomsudvikler 500.000 kr. i årlige besparelser
Ejendomsudvikler opnåede en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at optimere finansieringsstrukturen og forhandle bedre leverandøraftaler. Samtidig blev forretningsmodellen styrket, hvilket skabte bedre likviditet til fremtidige ejendomsinvesteringer.
Effektiv rådgivning giver 1 mio. kr. til forskel over 10 år
Niels Aage kom til os med en udfordring: Han ønskede at sikre sin økonomiske fremtid og samtidig bevare hans ejendomme – både hans bolig og sommerhus.
CC Green bevarer fuldt ejerskab
Trods høje egenfinansieringskrav er det lykkedes CC Green at bevare fuldt ejerskab af deres sommerhusprojekt ved Saksild Strand, med hjælp fra Pilea Finance & Business.
Strategisk rådgivning fra Pilea: En gamechanger for Søhøjlandets Murer
I forhandlingerne om murerentreprisen på Laborantskolen, en del af Erhvervsakademi Aarhus, spillede vi hos Pilea Finance and Business A/S en afgørende rolle ved aktivt at assistere Søhøjlandets Murer med rådgivning.
Pilea muliggør succesfuldt opkøb - Sindico styrker deres forretningsportefølje
Pilea Finance & Business A/S spiller en central rolle i Sindico's succesfulde opkøb af Marcus Gruppen.