Investeringer i aktier og ejendomme
– En strategi for stabilitet og variation
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere stabil og omkostningseffektiv investeringsstrategi. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast, deres investeringer blev omlagt til passiv forvaltning, de reducerede omkostninger og passede bedre til deres temperament. Derudover har de valgt at investere mere i ejendomme som supplement til værdipapirerne og dermed skabt en bredere portefølje og sikret et mere jævnt afkast af deres samlede investeringsportefølje. Pileas tilgang gav dem ro og en langsigtet strategi for deres økonomi.
Fra banken til en ny strategi
Henrik og Lone Kasnæs ønskede at optimere deres investeringer og få mere kontrol over deres portefølje. I deres tidligere opsætning i banken oplevede de høje omkostninger og en aktiv forvaltningsstil, som ikke passede til deres temperament.
"Banken ringede ofte med forslag til at købe eller sælge aktier, men jeg havde hverken tid eller lyst til at sætte mig ind i det. Det endte med, at jeg sagde ja tak uden egentlig sparring,"
Efter skiftet til Pilea blev deres investeringer omlagt til en passiv forvaltning, det har reduceret deres omkostninger og fjerner behovet for at tage stilling til markedets udsving. Henrik forklarer: "Historisk slår aktiv forvaltning sjældent passiv forvaltning. Vi er glade for vores beslutning, og det har vi ikke fortrudt."
En anderledes tilgang til ejendomsinvesteringer
Ud over aktier ønskede Henrik og Lone at sprede deres investeringer for at skabe diversificering og stabilitet. Pilea introducerede dem til ejendomsprojekter, som er små investeringsselskaber med maksimalt 10 ejere. Henrik siger: "Det er en sjov og anderledes måde at investere på, og vi forventer at kunne netværke med de andre ejere."
De valgte at investere i tre projekter – Bytoften, Strandpromenaden og Anelystparken – som kombinerer erhvervs- og boligejendomme. Denne struktur giver dem både økonomisk stabilitet og personlig indsigt i de enkelte ejendomsprojekter. Henrik uddyber:
Over tid er ejendomme en god investering. Det kræver is i maven, men det giver stabilitet i vores portefølje.
En langsigtet strategi
Med Pileas tilgang har Henrik og Lone opnået en balanceret portefølje, der kombinerer passiv forvaltning af aktier med strategiske ejendomsinvesteringer. Denne kombination har ikke kun reduceret omkostninger, men også givet dem ro i maven og en klar retning for deres økonomiske fremtid.
Ønsker du rådgivning der gavner dig og din forretning? Så klik ind og læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på rette vej. Vores uvildige rådgivning er din garanti for de bedst mulige løsninger.
Daniel Høj
Læs flere cases her
Family Office og helhedsorienteret rådgivning – En klar vej til økonomisk ro
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere struktureret strategi som kunne sikre deres formue i fremtiden.
Salget af Notio – Fra livsværk til ejerskifte
Kasnæs parret ønskede at trække sig fra den daglige drift af deres virksomhed, Notio. Med Pileas hjælp blev salgsprocessen gennemført professionelt fra start til slut, og det rette match blev fundet i Unique Furniture A/S.
Investeringer i aktier og ejendomme – En strategi for stabilitet og variation
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere stabil og omkostningseffektiv investeringsstrategi. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Case: Fra helhedsorienteret rådgivning til generationsskifte med Pilea
Henrik og Lone Kasnæs har med Pileas hjælp optimeret deres finansielle løsninger og sikret de mest mulige optimale løsninger. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Hvordan Pilea hjalp en skolelærer der også er ejerleder
Mange tror, fejlagtigt at økonomisk rådgivning kun er for de formuende, men det er en fejl. Uanset hvem du er, kan vi give dig den tryghed og klarhed, der gør en forskel for din familie og fremtid. Ligesom Søren Peter Dalby Andersen og hans familie.
Strategisk opkøb sikrer Fink Koncernen en solid fremtid
På under en måned sikrede Fink Koncernen en strategisk jordbank gennem et vellykket opkøb, med assistance fra Pilea Finance & Business A/S.
Sparede 766.268 kr. på sine investeringer
En af vores samarbejdspartnere havde 3.2 mio. kr. investeret i aktier og obligationer igennem banken.
Fik frigjort 23 millioner kroner
Ved at aktivere familien Christiansens friværdier og optimere deres værdipapirdepot, frigjorde vi 23 millioner kroner til investering i et ejendomsprojekt.
Realisering af sommerhusdrøm og udvidelse af forretningen
Ole Nielsen stod over for en udfordring med at balancere to store ambitioner: opstart og udvidelse af virksomheden samt køb af et sommerhus sammen med konen.
Overblik og optimering af ejendomsselskabers likviditet og byggestyring
En samarbejdspartner med 8 ejendomsselskaber, der tilsammen forvalter over 100 lejemål, havde behov for en holistisk tilgang til deres økonomiske styring og likviditetsplanlægning.
Strategisk rådgivning sikrer ejendomsudvikler 500.000 kr. i årlige besparelser
Ejendomsudvikler opnåede en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at optimere finansieringsstrukturen og forhandle bedre leverandøraftaler. Samtidig blev forretningsmodellen styrket, hvilket skabte bedre likviditet til fremtidige ejendomsinvesteringer.
Effektiv rådgivning giver 1 mio. kr. til forskel over 10 år
Niels Aage kom til os med en udfordring: Han ønskede at sikre sin økonomiske fremtid og samtidig bevare hans ejendomme – både hans bolig og sommerhus.
CC Green bevarer fuldt ejerskab
Trods høje egenfinansieringskrav er det lykkedes CC Green at bevare fuldt ejerskab af deres sommerhusprojekt ved Saksild Strand, med hjælp fra Pilea Finance & Business.
Strategisk rådgivning fra Pilea: En gamechanger for Søhøjlandets Murer
I forhandlingerne om murerentreprisen på Laborantskolen, en del af Erhvervsakademi Aarhus, spillede vi hos Pilea Finance and Business A/S en afgørende rolle ved aktivt at assistere Søhøjlandets Murer med rådgivning.
Pilea muliggør succesfuldt opkøb - Sindico styrker deres forretningsportefølje
Pilea Finance & Business A/S spiller en central rolle i Sindico's succesfulde opkøb af Marcus Gruppen.