Investeringer i aktier og ejendomme
– En strategi for stabilitet og variation
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere stabil og omkostningseffektiv investeringsstrategi. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast, deres investeringer blev omlagt til passiv forvaltning, de reducerede omkostninger og passede bedre til deres temperament. Derudover har de valgt at investere mere i ejendomme som supplement til værdipapirerne og dermed skabt en bredere portefølje og sikret et mere jævnt afkast af deres samlede investeringsportefølje. Pileas tilgang gav dem ro og en langsigtet strategi for deres økonomi.
Fra banken til en ny strategi
Henrik og Lone Kasnæs ønskede at optimere deres investeringer og få mere kontrol over deres portefølje. I deres tidligere opsætning i banken oplevede de høje omkostninger og en aktiv forvaltningsstil, som ikke passede til deres temperament.
"Banken ringede ofte med forslag til at købe eller sælge aktier, men jeg havde hverken tid eller lyst til at sætte mig ind i det. Det endte med, at jeg sagde ja tak uden egentlig sparring,"

Efter skiftet til Pilea blev deres investeringer omlagt til en passiv forvaltning, det har reduceret deres omkostninger og fjerner behovet for at tage stilling til markedets udsving. Henrik forklarer: "Historisk slår aktiv forvaltning sjældent passiv forvaltning. Vi er glade for vores beslutning, og det har vi ikke fortrudt."
En anderledes tilgang til ejendomsinvesteringer
Ud over aktier ønskede Henrik og Lone at sprede deres investeringer for at skabe diversificering og stabilitet. Pilea introducerede dem til ejendomsprojekter, som er små investeringsselskaber med maksimalt 10 ejere. Henrik siger: "Det er en sjov og anderledes måde at investere på, og vi forventer at kunne netværke med de andre ejere."
De valgte at investere i tre projekter – Bytoften, Strandpromenaden og Anelystparken – som kombinerer erhvervs- og boligejendomme. Denne struktur giver dem både økonomisk stabilitet og personlig indsigt i de enkelte ejendomsprojekter. Henrik uddyber:

Over tid er ejendomme en god investering. Det kræver is i maven, men det giver stabilitet i vores portefølje.
En langsigtet strategi
Med Pileas tilgang har Henrik og Lone opnået en balanceret portefølje, der kombinerer passiv forvaltning af aktier med strategiske ejendomsinvesteringer. Denne kombination har ikke kun reduceret omkostninger, men også givet dem ro i maven og en klar retning for deres økonomiske fremtid.
Ønsker du rådgivning der gavner dig og din forretning? Så klik ind og læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig på rette vej. Vores uvildige rådgivning er din garanti for de bedst mulige løsninger.
