Ændrede dispositioner optimerede formuen med 1 mio. kr.
1 mio. kr. til forskel over 10 år. Vi hjalp Niels med at prioritere formuen.
Ændrede dispositioner optimerede formuen med 1 mio. kr.
1 mio. kr. til forskel over 10 år. Vi hjalp Niels med at prioritere formuen.
Niels Aage er pensionist og nyder livet. Niels har et holdingselskab, driftsselskab og sommerhus. Der er en stor formue og en lav belåning, hvor Niels løbende bruger af formuen. Vi skabte Niels et overblik over hans økonomi og sikrede, at hans formue var likvid. Vi sikrede en åbenhed og det rette samarbejde mellem bank og revisor, således eksisterende og fremtidige løsninger 100% udspillede sig til Niels’ fordel.
Vi gennemgik hele Niels’ økonomi og lavede en strategi om hvilke midler, der skulle anvendes først. Netop vigtigheden om anvendelse af de rette midler på det rette tidspunkt var i Niels’ situation alfa og omega, da det havde stor betydning for Niels’ ønsker om fremtidig levestandard.
Vores løsning sikrer således, at Niels bruger pengene i den rigtige rækkefølge, så han får mest muligt ud af hans formue og også har noget at leve for, når han kommer langt ind i sin pensionstilværelse.
Vi tog drøftelserne med bank og revisor, så Niels kan nyde sin pensionstilværelse og have tid til at nyde livet både i Danmark og Frankrig. Med vores hjælp har Niels over de næste 10 år optimeret sin formue med 1. mio. kr. før investeringer.
Konkrete forbedringer
- Overblik
- Tryghed ved at have likviditet resten af livet.
- Økonomisk sparringspartner på den samme side af bordet
Læs flere cases her
Kundecase: ERHNO Flexible A/S
Sådan hjalp Pilea Finance & Business den familieejedevirksomhed EHRNO Flexible A/S med at spare knap 1 million kroner – og åbne dørene for næste generation.
Skolegade: Lokal forankring og stærke investorer bag ny boligportefølje i hjertet af Silkeborg
Med overdragelsen følger en ejendomsportefølje, der allerede er veldrevet og fuldt udlejet, og som byens borgere kender som en integreret del af Silkeborgs midtby.
Ny investering i Silkeborg: Stabil erhvervsejendom med 10-årig lejekontrakt og solidt afkast
Nordic Sense får mere plads at boltre sig på på Mads Clausens Vej, efter en gruppe lokale investorer har købt ejendommen og indvilliget i at investere i at udvikle den
Strategisk samarbejde med Lisbeth & Jens Schou - hvordan Pilea hjalp en børnefamilie med iværksætterdrømme og store motorsportsambitioner
Strategi og sparring, der skabte ro, retning og tid til at forfølge drømmen
Fra mange projekter til ét klart overblik – sådan skabte vi retning og ro for Kristian Kock
Kristian Kock er ejerleder med store ambitioner – og et arbejdsliv med både ejendomsprojekter og en håndværksvirksomhed med 12+ ansatte. Men da tempoet steg og kompleksiteten voksede, blev det tydeligt, at han havde brug for mere end bare tal og rapporter
Holger Kristiansen: Sparede 100.000 kr. årligt og fik frigivet tid til sin passion
At forvalte en betydelig portefølje samtidig med at udvikle nye projekter kan være en kompleks opgave. For Holger Kristiansen er det afgørende at have en finansiel strategi, der understøtter hans passion for fodbold og uddannelse, uden at han mister fokus
Boliginvestering i Risskov med stærk placering og solidt afkast
Moderne ejendom, fuldt udlejet og bygget til lav risiko – en investering med ro i maven og afkast i hånden.
WICOtechs ejere skaber balance mellem virksomhed og privatøkonomi
Brian og Connie, ejere af WICOtech, har i samarbejde med Pilea Finance & Business opnået en klar struktur i deres økonomi og en fremtidssikret plan for både virksomheden og privatøkonomien.
Anelystparken: En ejendomsinvestering med høj sikkerhed og stærkt afkast
Stabilt cashflow, stærke lejere og en beliggenhed, der driver efterspørgslen – dét er kernen i casen bag Anelystparken 13.
Family Office og helhedsorienteret rådgivning – En klar vej til økonomisk ro
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere struktureret strategi som kunne sikre deres formue i fremtiden.
Salget af Notio – Fra livsværk til ejerskifte
Kasnæs parret ønskede at trække sig fra den daglige drift af deres virksomhed, Notio. Med Pileas hjælp blev salgsprocessen gennemført professionelt fra start til slut, og det rette match blev fundet i Unique Furniture A/S.
Investeringer i aktier og ejendomme – En strategi for stabilitet og variation
Henrik og Lone Kasnæs ønskede en mere stabil og omkostningseffektiv investeringsstrategi. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Case: Fra helhedsorienteret rådgivning til generationsskifte med Pilea
Henrik og Lone Kasnæs har med Pileas hjælp optimeret deres finansielle løsninger og sikret de mest mulige optimale løsninger. De har via Pileas investeringsløsning reduceret deres omkostninger samtidig med at de får et markedsafkast.
Hvordan Pilea hjalp en skolelærer der også er ejerleder
Mange tror, fejlagtigt at økonomisk rådgivning kun er for de formuende, men det er en fejl. Uanset hvem du er, kan vi give dig den tryghed og klarhed, der gør en forskel for din familie og fremtid. Ligesom Søren Peter Dalby Andersen og hans familie.
