Forbedrer formuen med 2 mio. kr. årligt
Optimerede belåninger, og nye investeringer forbedrer formuen med 2 mio. kr. årligt
Optimerede belåninger, og nye investeringer forbedrer formuen med 2 mio. kr. årligt
Pilea Family Office sikrede et større investeringsudbytte og bedre belåning på familiens ejendomme.
Pilea Finance & Business er Family Office for en familie med en stor formue. Vi mødte familien, hvor en stor del af den samlede formuen ikke gav så meget afkast.
Familien manglede ikke noget økonomisk, men havde brug for overblik over:
- Deres aktiver,
- Hvor stor deres formue reelt var,
- Samt potentialerne for deres samlede økonomi manglede til gengæld.
Vi sikrede dem overblik, optimeret belåning og nye investeringer, hvilket samlet set gav dem et markant forbedret afkast.
Hos Pilea Family Office hjalp vi familien med at få et bedre overblik over midlerne, forhandlede med banken, drøftede budgetterne og udfordrede banken på deres politik omkring reglerne ved boligkøb. Vi kender nemlig undtagelserne for de ofte firkantede reglerne i bankerne. Det resulterede i, at familien fik mulighed for en væsentligt større belåning end først forelagt fra banken, hvilket betyder, at de kan optimere på afkastet på de midler, de har i dag. Samtidig kan børnene i familien få råd til at købe den bolig, de drømmer om.
”Vi fik et meget større overblik og markant forbedrede belåninger efter Pilea Family Office gik ind og tog dialogen med banken og udfordrede deres tilbud. Det har givet os en større tryghed i fremtiden, og for at vi tager de bedste valg for familiens økonomi.”
Medlem af familien
Som fast sparringspartner for familien har vi givet dem det overblik, de manglede og muligheden for at optimere de rigtige steder.
Samarbejdet med Pilea Family Office giver familien tryghed for fremtiden og vished om, at de har løsninger, der sikrer deres likviditet og bevarelse af deres formue.
Den samlede forbedring af afkastet forventes at blive ca. 2 mio. kr. om året.
Konkrete forbedringer
- Med en Pilea Portefølje sparede familien 1 % i forhold til tidl. bankaftale
- Optimerede belåninger og erhvervsengagement frigav en stor likviditet
- Gennemtænkte investeringer gav forbedret afkast
Læs flere cases her
Sparede 766.268 kr. på sine investeringer
En af vores samarbejdspartnere havde 3.2 mio. kr. investeret i aktier og obligationer igennem banken.
Fik frigjort 23 millioner kroner
Ved at aktivere familien Christiansens friværdier og optimere deres værdipapirdepot, frigjorde vi 23 millioner kroner til investering i et ejendomsprojekt.
Realisering af sommerhusdrøm og udvidelse af forretningen
Ole Nielsen stod over for en udfordring med at balancere to store ambitioner: opstart og udvidelse af virksomheden samt køb af et sommerhus sammen med konen.
Overblik og optimering af ejendomsselskabers likviditet og byggestyring
En samarbejdspartner med 8 ejendomsselskaber, der tilsammen forvalter over 100 lejemål, havde behov for en holistisk tilgang til deres økonomiske styring og likviditetsplanlægning.
Strategisk rådgivning sikrer ejendomsudvikler 500.000 kr. i årlige besparelser
Ejendomsudvikler opnåede en årlig besparelse på 500.000 kr. ved at optimere finansieringsstrukturen og forhandle bedre leverandøraftaler. Samtidig blev forretningsmodellen styrket, hvilket skabte bedre likviditet til fremtidige ejendomsinvesteringer.
Effektiv rådgivning giver 1 mio. kr. til forskel over 10 år
Niels Aage kom til os med en udfordring: Han ønskede at sikre sin økonomiske fremtid og samtidig bevare hans ejendomme – både hans bolig og sommerhus.
CC Green bevarer fuldt ejerskab
Trods høje egenfinansieringskrav er det lykkedes CC Green at bevare fuldt ejerskab af deres sommerhusprojekt ved Saksild Strand, med hjælp fra Pilea Finance & Business.
Strategisk rådgivning fra Pilea: En gamechanger for Søhøjlandets Murer
I forhandlingerne om murerentreprisen på Laborantskolen, en del af Erhvervsakademi Aarhus, spillede vi hos Pilea Finance and Business A/S en afgørende rolle ved aktivt at assistere Søhøjlandets Murer med rådgivning.
Pilea muliggør succesfuldt opkøb - Sindico styrker deres forretningsportefølje
Pilea Finance & Business A/S spiller en central rolle i Sindico's succesfulde opkøb af Marcus Gruppen.
Tryghed og eksekvering: Kernen ved finansiel og strategisk sparring
Jens Bøgild driver et stort og professionelt landbrug i Bjerringbro til hverdag, men har ved siden af landbruget også en række spændende projekter på tegnebrættet, der har bidraget til hans betydelige formue og konstante strøm af lovende investeringsmulig
Sjølund: Succesfuld ejendomsinvestering med 33,67% i afkast
Hos Pilea Finance & Business A/S kan vi med stolthed lykønske investorerne af Ejendomsselskabet Sjølund Holding ApS, der kan fejre, at de har indgået endelig handel om køb af erhvervsejendommen Sjølund nær Kolding.
Sådan fik Robin og Helena økonomisk frihed og overblik
Robin og Helena Jeppesen, indehavere af Dansk Outlet Ikast, stod over for en række komplekse økonomiske udfordringer, der spændte fra ejendomshandel til arvespørgsmål.
Din chance for værdifuld ejendomsinvestering
Oplev vores unikke tilgang til værdifulde ejendomsinvesteringer. vi spottede muligheden for endnu en gang at danne rammerne for en god selskabsinvestering.
Styrker veletableret virksomhed med strategisk samarbejde og økonomisk styring
Som anerkendt finansiel rådgivningsvirksomhed har vi etableret et strategisk samarbejde med en betydningsfuld organisation indenfor byggebranchen.
